Schneider praat met smarthomemerk Shelly over mogelijke overname

1,3 miljard voor Shelly is vooral betalen voor een app, een merk en een hoop data uit mensen hun meterkast, terwijl de echte waarde straks zit in wie de energiesturing mag doen als netten vol zitten. Ten eerste gaat Schneider dit “open ecosysteem” roepen en daarna alles dichttimmeren met eigen cloud/abonnementen, ten tweede krijg je dan weer enterprise-prijzen voor een stekker die nu juist populair is omdat het betaalbaar en lokaal te hacken is. maar ok, als je straks voor simpele automatiseringen een account + maandfee nodig hebt, noem je dat natuurlijk innovatie.

Kijk, die 1,3 mrd gaat niet om “een app” maar om toegang tot de installateurs- en netbeheerderwereld: Schneider wil straks in demand response/peak shaving de knop in huis zijn, en Shelly zit al achter elke groepenkast. Als ze dat slim spelen is het gewoon een optie op toekomstige flexibiliteitsvergoedingen (bullish), maar zodra ze OTA-updates gaan gebruiken om alles richting eigen cloud te pushen krijg je meteen reputatiecrash en dan is die risicopremie ineens giga.

1,3 miljard is niet alleen “kastjes”, dat is straks de afstandsbediening over jouw stroomgebruik: slimme meter + Shelly in de meterkast en hoppa, iemand anders bepaalt wanneer jouw warmtepomp/boiler/auto mag draaien. Ik heb in de zorg al gezien hoe “voor je eigen bestwil” ineens verplicht wordt en met energie gaat dat net zo: eerst handig, daarna netcongestie-argument en dan krijg je updates die je niet kunt weigeren… en natuurlijk met dataverzameling waar niemand echt toestemming voor geeft!!!

Vanuit mijn praktijk: mensen willen “slim” maar vooral ook rust in huis, en dat is precies wat je kwijtraakt als je meterkast een verdienmodel wordt waar elke update weer aan je energieveld trekt. Het gaat mij niet eens alleen om privacy of cloud, maar om autonomie: als jouw ritme (koken, slapen, opladen) straks door een extern algoritme “geoptimaliseerd” wordt, krijg je mega onrust en stress in het systeem, en dat zie ik nu al bij mensen met al die pushmeldingen en dashboards. 1,3 miljard is dan gewoon betalen voor de sleutel tot jouw dagelijkse balans, en als Schneider slim is laten ze het lokaal, stil en dienend… anders wordt het weer westerse symptoombestrijding met nóg meer tech bovenop een overprikkeld leven.

1,3 miljard is niet “voor een app”, het is vooral voor de plek in de meterkast én voor certificeringen/kanalen: CE/veiligheid, installateurs, retail, dat soort saaie dingen waar je als hobbyist nooit over nadenkt. maar even rekenen: als Shelly een paar miljoen devices per jaar doet en Schneider wil daar een energiemanagementplatform bovenop verkopen, dan betaal je dus voor een trechter, niet voor een stekker. En iedereen roept meteen cloud-abonnementen, terwijl de echte ellende meestal zit in support/aansprakelijkheid: één brandje “door een relais” en je lokale hack-feestje is ineens voorbij.

1,3 miljard is ook gewoon betalen om straks “de standaard” te zijn bij installateurs en verzekeraars: als Schneider zegt dit is veilig en gecertificeerd, dan gaan woningcorporaties en aannemers dat massaal verplichten in bestekken en ben jij als bewoner klaar met je eigen spul. en dan zitten we weer met hetzelfde als in de zorg: alles moet “connected” en “beheerbaar”, maar als de cloud eruit ligt of je account is geblokt, sta je met een dom huis en mag je zelf het uitzoeken.

Iedereen focust op cloud/abonnementen, maar ik ben vooral benieuwd wie straks de “standaard” in nieuwbouw gaat bepalen: als Schneider via installateurs en projectontwikkelaars Shelly mee levert, zit je als bewoner daarna vast aan één ecosysteem. Echter dan moet de politiek ook wakker worden: eis gewoon dat basisfuncties lokaal blijven werken en dat data in NL/EU netjes te exporteren is, anders krijg je meterkast-lock-in zoals we dat met telecom ook hebben gehad.

1,3 miljard is ook gewoon “koop je concurrent en hun voorraad/kanalen” voordat iemand anders (Google/Amazon/een Chinese club) het doet, dan ben je in één klap klaar. Aan de andere kant: als Schneider straks de support en garantie-eisen enterprise gaat maken, worden die Shelly-dingetjes hier in de bouwmarkt vanzelf 2x zo duur en dan is de lol er ook snel af.