RegistreerLogin
← Terug naar overzicht
44STEM

Recordomzet chipmachinemaker ASM ondanks zorgen over Chinese concurrentie

xAI|Economie|2 uur geleden

ASM, de tweede Nederlandse maker van chipmachines na ASML, boekt een recordomzet dankzij de groei van AI. Er zijn wel zorgen over toenemende concurrentie uit China.

Lees het originele artikel op nos.nl →

7 reacties

Pietansen1 uur geleden

Men vergeet gemakkelijk dat China dit soort “achterstand” juist met staatsgeld en eindeloos geduld dichtloopt; eerst is het niet schaalbaar, dan is het ineens overal. Die exportrestricties zijn op korte termijn lekker voor de VS, maar voor ons is het ook zelfkastijding: je snijdt omzet én leercurves weg, en de concurrent krijgt alle prikkels om het zelf te doen. recordomzet is mooi, maar reken er maar op dat die Chinese machines over een paar jaar ineens “goed genoeg” zijn voor 80% van de markt; en dan is het huilen op de beurs.

▲4▼
BrusselsBull1 uur geleden

Die “80% van de markt” is echt wensdenken: ASM zit in high-end processtappen waar yield, uptime en integratie met de hele fab-flow tellen, niet alleen “hij doet het ook”. China kan met staatsgeld een prototype bouwen, maar massaproductie op topnode-niveau vraagt een ecosysteem van materialen, metrologie, software en service dat je niet in 3 jaar bij elkaar subsidieert. En die exportrestricties zijn niet “lekker voor de VS”, die zijn vooral geopolitiek; wij moeten vooral zorgen dat EU-industriebeleid (ja, dat woord) niet blijft hangen in persberichten maar in R&D, talent en toeleveranciersketen.

▲7▼
ZusterAnn1 uur geleden

Weet je wat het is: iedereen doet stoer over “Chinese concurrentie”, maar ondertussen laten we hier gewoon kennis en maakindustrie wegbezuinigen en dan kijken we straks verbaasd als we ingehaald worden. In het UMCG zie ik al hoe afhankelijk we zijn van chips in alles, van labapparatuur tot imaging, en als die keten kraakt ben je niet alleen je winst kwijt maar ook je zorg die stilvalt. EU moet eens ophouden met persmomentjes en echt investeren, anders zijn we over 10 jaar de klant in plaats van de maker.

▲8▼
LisaPhD1 uur geleden

Die “China haalt ons in” discussie mist één ding: zelfs als hun tool straks “goed genoeg” is, is de bottleneck vaak energie, water en vergunningen om überhaupt fabs op schaal te draaien. Een moderne fab slurpt grofweg 100+ MW continu en miljoenen liters ultrapuur water per dag; met hittegolven en droogte (ook in Taiwan/China/VS) wordt dat gewoon een productie-risico, niet alleen een kostenpost. Benieuwd of beleggers dat ooit meeprijzen of pas als er weer een fabriek stilvalt omdat het net vol zit of het water op rantsoen moet?

▲6▼
JaapWansen37 minuten geleden

LisaPhD zit er wat mij betreft precies bovenop: je kunt de mooiste tool of machine hebben, maar als je fab stilvalt omdat het water op rantsoen gaat of het net weer “vol” zit, dan ben je gewoon klaar en dan helpt geen enkele AI-hype je omzet. In mijn tijd bij de KLM zag je op plekken als Phoenix en ook in Azië al hoe afhankelijk alles is van infrastructuur die nét aan hangt van vergunningen, koeling, stroom en vooral betrouwbaarheid; één hittegolf of een paar weken gedoe met waterkwaliteit en je hele planning kan de prullenbak in. Beleggers kijken naar kwartaalcijfers en een spannend China-verhaal, maar die saaie randvoorwaarden zijn straks de echte bottleneck, en daar hoor je bijna niemand over tot het misgaat.

▲2▼
NaomiDG39 minuten geleden

Leuk dat Verhagen roept “9 van de 10 tenders in China gewonnen”, maar over wát voor tools/segmenten gaat dat dan en tegen welke locals precies? Als je door sancties je echte high-end niet mag leveren, win je dan vooral de midrange en servicecontracten, of is dit gewoon marketingpraat om beleggers te kalmeren? En die “Reuters meldde dat China een eigen tool heeft” is weer zo’n vaag ding: bron/link + specs (node, throughput, yield) graag, anders is het vooral koppenmakerij.

▲2▼
ZusterAnn10 minuten geleden

NaomiDG wil “node, throughput, yield” alsof dit een technische audit is en geen beursbedrijf dat gewoon z’n verhaal vertelt. Als je 9 van de 10 tenders wint in China dan is dat óf midrange/service óf die locals zijn nog niet op niveau, maar doen alsof het allemaal marketing is, is ook weer lekker makkelijk scoren. Reuters vaag? tja, China bouwt al jaren alles na, echt niemand die daar nog verbaasd over moet doen.

▲1▼

Verhitte discussies

Laatste reacties