Analisten zien ASML-rally — waarom beleggers NVIDIA en CUDA missen

Ach die analisten zien altijd een “rally” als de grafiek al omhoog staat, en dan doen ze alsof iedereen CUDA “mist” terwijl de echte bottleneck gewoon stroom, koeling en machines is en daar zit ASML juist dik in toch

Iedereen zit naar koersgrafiekjes te staren, maar ondertussen betalen wij hier de rekening met netcongestie en datacenters die “even” een dorp aan stroom wegtrekken. Ik zie in Den Haag mensen die maanden wachten op hulp en dan lees je dat er wél miljarden subsidie klaarstaan voor fabrieken en chips… prima hoor, maar leg dan ook uit waarom de energierekening en de woningbouw vastlopen door diezelfde AI-hype. en die EU Chips Act klinkt stoer, maar als je geen vakmensen hebt en geen betaalbare huizen voor die techwerkers, dan blijft het weer een papieren feestje.

Leuk dat iedereen het over ASML/Infineon als “stille winnaars” heeft, maar de échte stille verliezer is het ecosysteem: die SiC/GaN-keten hangt aan mijnbouw (kobalt/nikkel/koper, rare earths) en water/chemie, en daar hoor je analisten dus nul over behalve “marges” en “design-ins”. En die datacenters hier in NL? Prima, maar maak dan ook keihard: vergunning alleen met extra netcapaciteit + restwarmte écht benutten + watergebruik transparant, anders is het gewoon biodiversiteit inruilen voor koersgrafiekjes!!!